Une adaptation hallucinate de L'Odyssée d'Homère.

Rappel du récit d'origine : Ulysse, roi d'Ithaque, met dix ans à rentrer chez lui après la guerre de Troie. Le voyage tourne au cauchemar : il affronte le Cyclope Polyphème (dont il crève l'œil, s'attirant la colère de Poséidon), résiste aux sirènes, perd tous ses compagnons, séjourne sept ans auprès de la nymphe Calypso. De retour à Ithaque, déguisé en mendiant, il massacre les prétendants qui courtisent sa femme Pénélope — fidèle, elle aussi, à sa manière : elle défait chaque nuit la tapisserie qu'elle tisse le jour pour repousser ses soupirants.

Ulysse retrouve enfin les siens et reconquiert son trône.